Datensätze festlegen
Prüfen Sie unterstützte Kunden-, Angebots- und Auftragszuordnungen mit Ihrem Team. Bestätigen Sie die zu synchronisierenden Datensätze.
Zuständigkeiten definieren
Bestimmen Sie das führende System je Feld, die Freigabe von Zuordnungen und den Umgang mit Duplikaten. CAD-Dateikompatibilität ist von dieser Integration getrennt.
Zugriff prüfen
Der zuständige Administrator richtet Zugangsdaten und erforderliche Berechtigungen ein. Tragen Sie keine Zugangsdaten in das Kontaktformular ein.
Testen und überwachen
Prüfen Sie Zuordnungen und Ergebnisse anhand vereinbarter Testdatensätze. Kontrollieren Sie den Integrationsstatus und beheben Sie Fehler vor dem Produktionseinsatz.