Choisir les enregistrements
Examinez les correspondances clients, devis et commandes prises en charge avec votre équipe. Confirmez les données à synchroniser.
Définir les responsabilités
Précisez le système responsable de chaque champ, la validation des correspondances et le traitement des doublons. La compatibilité CAO est distincte de cette intégration.
Vérifier les accès
L’administrateur responsable configure les identifiants et les autorisations nécessaires. Ne saisissez pas d’identifiants dans le formulaire de contact.
Tester et surveiller
Vérifiez les correspondances et les résultats avec des données de test convenues. Examinez l’état de l’intégration et corrigez les erreurs avant son utilisation en production.